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金融理财管理自考pptx
2024-08-10 
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返回列表指通过专业分析和评估，为个人或家庭提供综合性、个性化的资产配置和投资组合建议，以实现资产保值、增值和传承等目标。
以客户为中心，提供全方位、多层次、个性化的服务；强调风险管理和资产配置，追求长期稳健的投资回报；需要综合运用各种金融工具和市场，进行多元化投资。
包括货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场等，各类市场具有不同的特点和风险收益特征。
包括储蓄存款、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、期权、外汇等，各类工具具有不同的投资门槛、风险收益特征和流动性。
根据客户需求和市场情况，将客户分为不同类型，如保守型、稳健型、积极型等，为不同类型的客户提供相应的理财方案和服务。
包括战略资产配置和战术资产配置，前者关注长期目标，后者关注短期市场机会。
针对被保险人的健康状况提供保障，包括医疗险、重疾险等，减轻医疗费用负担。
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