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金融理财(财富管理)与金融产品营销

2024-08-28
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  1、银行省市分支行行长、银行中层销售主管、理财师、大客户经理、银保银证银基专员、银行业从业人员。2、证券公司营业部经理、银证专员、投资咨询人员、投资顾问、大客户经理、理财顾问、证券从业人员。3、保险公司省市分公司及营业部经理、保险中层管理人员、银保专员、保险理财人员、保险营销骨干、大客户经理。

  学员快速洞悉宏观、策略、行业等全面的分析方法,学习理财、理财规划和投资组合诊断及构建的理论,掌握分析、解读、转化研究报告的技能,并提升学员沟通与表达的技巧,有助于学员为客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询服务。

  唐绍云,国内著名的金融营销和理财专家,清华大学继续教育学院顾问,加拿大国际金融理财师(CFP)和特许金融理财师(Chartered Financial Planner);获加拿大York 大学经济学硕士、武汉大学经济学国际金融硕士学位,武汉大学经济学、加拿大Dalhousie 大学商业管理学院博士学历。

  拥有十八年北美和国内银行、证券等行业的工作经验,曾在美国爱德华琼斯证劵公司任资深投资顾问及分行经理;加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)高级业务经理;2002年回国,先后受聘为中国综合性证券公司资深顾问、市场总监、培训中心总经理和专业理财咨询公司资深副总裁等职;多次应邀参加中国银行业协会《个人理财》、《公共基础》等教材的编写、审订。

  近年里Tony曾多次为工商银行、中国银行、交通银行、招商银行(行长班和高级理财师班多期)、中国建设银行(十多期行长班)、光大银行、中国农业银行城区支行行长班(十多期)、清华大学继续教育学院商业银行行长班(十多期)、招商信诺人寿保险公司、国信证券、联合证券、长江证券、国元证券、国泰君安、广发证券、兴业证券、中信建投、华泰证券、德邦证券、华夏基金、嘉实基金、大成基金、东吴基金等机构或研讨会开设了几百场、受众过万人的针对管理和投资理财顾问的《个人理财与投资规划》、《财富管理与金融产品营销》、《客户关系管理》、《投资理财顾问队伍的建设与管理》等讲座、培训课程,理论联系实际、影响很大、广受好评。

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