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盘前情报丨事关量化交易沪深交易所再发声！多公司回应液冷服务器相关业务 机构：液冷行业“刚需”放量元年有望到来
2024-03-05 
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昨日市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%。盘面上，AI概念股持续活跃，其中液冷服务器概念股集体大涨；算力概念股震荡走强；CPO概念股盘中冲高。医药股早盘拉升，CRO方向领涨。三孩概念股异动拉升。下跌方面，氢能源概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市成交额10771亿，较上个交易日放量218亿。
板块方面，液冷服务器、CRO、辅助生殖、算力租赁等板块涨幅居前，一体化压铸、氢能源、水泥、免税等板块跌幅居前。
纽约股市三大股指4日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌97.55点，收于38989.83点，跌幅为0.25%；标准普尔500种股票指数下跌6.13点，收于5130.95点，跌幅为0.12%；纳斯达克综合指数下跌67.43点，收于16207.51点，跌幅为0.41%。
欧洲三大股指4日涨跌不一。英国富时100指数4日报收于7640.33点，较前一交易日下跌42.17点，跌幅为0.55%。欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于7956.41点，较前一交易日上涨22.24点，涨幅为0.28%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17716.17点，较前一交易日下跌18.90点，跌幅为0.11%。
国际油价4日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌1.23美元，收于每桶78.74美元，跌幅为1.54%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌75美分，收于每桶82.8美元，跌幅为0.9%。
3月4日，沪深两交易所联合发布了举办量化私募机构交易合规培训的公告。公告指出，此次培训的目的在于，帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求，切实提升合规交易水平，防范量化交易风险。来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。此次培训，深沪交易所通报了量化交易异常交易典型案例，介绍了量化交易监管总体思路，明确要求量化私募机构加强内部风控管理，防范交易过程中出现影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序等情形，切实规范量化交易行为，落实好合规交易要求，保障市场稳健运行。
液冷服务器板块近期持续走强，强瑞技术晚间发布异动公告称，公司“液冷测试设备”涉及的相关业务在2023年度占公司整体营收规模比重仍然很小，不会对公司经营业绩产生重大影响。此外，祥鑫科技、川润股份、中航光电、中石科技等多家公司在互动平台回应对相关业务的布局。
认为，液冷散热从PUE政策驱动到实际产业刚需驱动，主要得益于国内AI算力和配套生态链的崛起，伴随2024年智算中心加速建设，服务器厂商和运营商共同大力投资配套设备，液冷行业真正的“刚需”放量元年有望到来。
认为，AI高密度时代，液冷散热行业拐点渐至。芯片功率不断上升，AIGC驱动数据中心朝高密度化发展B100或将亮相GTC 2024，由风冷散热转变为液冷，随着芯片功率不断上升，液冷或成为首选。
3月4日，山西汾酒内部人士向记者证实，从3月15日起，山西汾酒旗下核心产品青花20出厂价上调20元/瓶。青花20是山西汾酒旗下核心产品。今日酒价平台数据显示，3月4日青花20的市场批价为375元/瓶。从山西汾酒经营业绩来看，2023年前三季度，汾酒整体营收267.44亿元，同比增长20.78%；净利94.31亿元，同比增长32.68%，均已超过2022年全年成绩。（中证金牛座）
中信建投称，春运出行数据大幅增长，返乡消费场景有望提振高端产品礼送需求及宴席市场消费，继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品高端礼盒需求旺盛，饮料行业维持高景气，量贩零食渠道扩张带动企业高增长，继续强烈看多零食、饮料表现。另外，高股息标的增长稳健，在当前经济环境下具备较强吸引力。
商务部新闻发言人就美国政府拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查答记者问。有记者问：2月29日，美国政府发布公告，将对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查。请问中方对此有何评论？
答：中方注意到有关情况。美方以“国家安全”为借口，意图阻碍中国汽车正常出口，中方对此表示严重关切。近年来，美方对中国汽车加征高额关税、限制参加政府采购、出台歧视性补贴政策，现在又打着国家安全旗号，意图设置非关税壁垒，是典型的保护主义做法，会扰乱和扭曲全球汽车产业链供应链，也会损害美国消费者的利益。中国电动汽车产业的发展为全球汽车行业绿色转型、应对气候变化作出积极贡献。中方敦促美方尊重市场原则，为各国企业营造公平竞争环境。中方将持续评估美方审查后续情况，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。（商务部网站）
2024全球开发者先锋大会（GDC）将于2024年3月23日至24日在上海举行。大会将围绕大模型上下游产业链及应用场景，筹备市级重大应用场景发布，国家级开源开放主体内容落地上海，还有一批大模型、工具链、智能硬件全球首发，优秀创业者向全球推介模速空间，为企业指明行业技术及产品的最新风向标。（央视新闻）
万联证券认为，人工智能大模型带来的算力升级，带动服务器、数据中心、光模块等产业的发展；运营商数字化业务及云服务业务已经成为新的增长驱动。中长期看，建议关注卫星通信产业链、人工智能算力产业链、数字化应用及5G建设的投资机会。
建议关注TMT、新能源、机械、家电、汽车、大消费等相关行业的投资机会。（1）根据历史经验复盘，产业趋势向上行业占优、有关政策导向型以及大消费行业占优。当前看高景气行业指向TMT、新能源、医药，政策导向型行业则指向TMT、家电、汽车等。（2）有关会议指向的行业方向上，一是关注多省重点聚焦发力“数字经济”下的人工智能、工业互联网、数据要素、智能算力等方向；二是聚焦“低空经济”下的通用航空、无人机、物流等行业；三是关注“以旧换新、提振大宗消费”下的新能源汽车、家居和消费电子等行业。（3）在可能的总量和行业政策方向上，新质生产力相关的TMT、高端装备、新能源等行业和扩大内需相关的汽车、家电、大众消费等行业值得关注。
整体看，1—2月基本面延续修复态势，供给端修复超预期且显著快于需求端，核心在于十大重点行业工业稳增长政策效果凸显，海外补库周期启动带动高性价比品类超预期，包括纺服、轻工、机械、家电和家具等品类或将受益。2024年一季度经济总体处于向潜在增速中枢回归的过程，预计在市场内生动力企稳以及稳增长政策发力的情况下，2024年有望延续修复态势，但后续国内需求不足的问题亟待稳增长政策加码。我们预计，2024年投资机会在于从传统生产力到新质生产力的切换，上半年传统生产力相对占优，基建、地产稳增长和出口性价比红利需关注，下半年新质生产力涉及的TMT、生物医药和高端制造赛道相对占优。
证券之星估值分析提示长和盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示中航光电盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示川润股份盈利能力较差，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示国信证券盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示祥鑫科技盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示碧桂园盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示中石科技盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示罗博特科盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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