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【行业深度】洞察2024:中国数据交易行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)
中国数据交易行业主要企业基本信息;中国数据交易行业竞争梯队;中国数据交易行业市场份额
数据交易是以数据作为商品进行分类定价、流通和买卖的行为,是数据要素流通的基本方式之一,帮助数据要素实现信息与货币的交换。目前我国数据交易行业的主要参与企业有浙数文化、安恒信息、零点有数、广电运通、中原传媒等。
从代表性企业分布情况来看,北京、浙江、广东和吉林代表性企业较多。北京市数据交易行业代表性企业有零点有数、航天宏图、中科星图、海量数据等。
中国数据交易行业竞争派系可分为国家级、省市级、行业级和企业级。目前全国的数据交易平台多为国资主导或国资全运营公司,如贵阳大数据交易所由贵阳国资部门管理运营,广州数据交易有限公司的实际控制人为广州市政府。
我国数据交易所领跑者主要包括北京国际大数据交易所、上海数据交易所、广州数据交易所、深圳数据交易所、贵阳大数据交易所,这些交易所已汇聚起大批数据产品,探索在金融场景中的应用。从各交易所2023年交易规模来看,深圳数据交易所交易规模最大,其次是北京国际大数据交易所和广州数据交易所。
虽然我国已经成立了一大批数据交易所,但目前市场集中度整体较低。2023年根据各交易所交易规模占比份额,行业CR3仅在8%,CR5仅在12%左右。
目前我国共有8家直接持有数据交易中心股份超过10%的上市公司。其中吉视传媒和锐迅股份分别直接持有东北亚大数据交易中心53.2%和30%股份。浙数文化、安恒信息各持有浙江大数据交易中心超过45%的股份。
从五力竞争模型角度分析,在供应商议价能力方面,我国数据交易行业上游产品差异化程度和专用性程度较高,供应商议价能力较强;在消费者议价能力方面,由于数据交易产品和服务的多样性,下游客户在选择数据服务时有较大的议价能力;在潜在进入者威胁方面,虽然行业的进入壁垒相对较高,但随着技术的发展和政策的逐步完善,新进入者的威胁逐渐增大;在替代品威胁方面,数据交易行业的替代品威胁主要来自于数据共享、数据开放和新兴的数据交易平台。随着数据交易方式的多样化和数据交易平台的成熟,这些替代品对行业的威胁逐渐增加;在现有企业竞争方面,我国数据交易所及平台数量较多,市场集中度较低,竞争较为激烈。
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