宝威新闻中心

金融理财是什么

2024-10-13
浏览次数:
返回列表

  金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。金融理财培训一般包含个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。

  金融理财具体过程可分为六个步骤:建立与定位理财师与客户的关系;收集客户金融信息,包括客户理财目标;析评估客户财务状况;起草并提出金融理财建议及备选方案;实施实现目标的计划方案;监督方案的实行。

搜索