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以客户为中心 提供高质量财富管理服务 光大理财获评年度优秀理财企业
2023-12-28 
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返回列表2023年是资管新规正式实施的第二年，资管行业逐渐回归本源，财富管理市场也随着居民理财意识觉醒而稳步扩大。
作为中国光大银行财富管理战略的核心载体，光大理财坚定围绕“打造一流的资产管理机构和领先的资管科技平台”的战略愿景做布局，不断深化产品转型，通过投资模式的不断创新和投资管理能力的持续提升，保持良好的品牌效应和市场影响力，引领国内银行业理财市场。凭借在财富管理领域的专业能力、优质的客户服务以及对于行业的持续贡献，光大理财在财经网2023年年度评选中获评为“年度优秀理财企业”。
数据显示，自成立以来，光大理财累计服务了近650万名投资者，累计为投资者创造了1300亿元的投资收益，从2004年发行国内首只人民币理财产品至今，光大银行理财业务累计发行理财产品近43万亿元，为投资者创造收益近4600亿元。截至2023年10月末，光大理财管理产品规模达到1.33万亿元，较年初增长12%，在全国股份制银行理财公司中排名第四，今年1-10月为投资者创造了超280亿元的投资回报。
秉持“受人之托、代客理财”的初心，光大理财坚持以专业创造价值，收益能力长期位居市场前列。2023年10月，普益标准发布了2023年三季度《全国268家银行理财能力排行榜》，光大理财收益能力在全国性理财机构中排名第一，在综合理财能力、发行能力、产品研发能力、运营管理能力、信息披露规范性等指标方面排名均位列前五。
光大理财始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，引资金“活水”助力实体经济高质量发展，以专业力量守护投资者财富，积极践行社会责任，为高质量发展贡献力量。
2023年，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，光大理财积极扩大有效投资。1-10月，光大理财在服务支持战略性新兴产业、普惠金融、绿色金融、科技金融等方面的新增投放超过250亿元，扩大社会责任投资规模，以实干和业绩践行金融央企子公司的责任与使命。
做好科技金融大文章，创新业务支持专精特新企业发展。2023年以来，光大理财通过股权投资、可转债配资、收益权融资、专精特新企业贷联合认股权等创新业务模式，加大对京津冀、长三角、珠三角等地区科创企业、中小企业的投融资支持力度，服务企业转型升级和区域经济高质量发展。
截至10月末，光大理财已对接近百家科创企业或专精特新企业，完成31单认股权业务协议签署，其中北京地区7家，长三角地区13家，珠三角地区8家，覆盖计算机、集成电路、生物医药、电力设备、机械设备等多领域，发挥资管力量助力我国科技自立自强。
做好普惠金融大文章，发力供应链ABS帮助中小微企业。在支持中小企业高质量发展方面，光大理财以供应链金融为切入点，截至目前，光大理财投资供应链资产近1000亿元。
做好绿色金融大文章，聚焦能源新业态，推进存量资产盘活。2023年11月，光大理财成功参投华能集团体系内核心子公司发起的“中国康富国际租赁股份有限公司2023年度第一期华能国际大庆定向资产支持票据（类REITs）”等并表型类REITs项目，累计投资规模超过23亿元。该项目既为冬季的民生保障发挥重要作用，更为华能集团引入了超120亿元的权益性资金，有力地支持了华能集团的绿色转型，构建以新能源为主体的新型电力系统，经济、环境、社会效益显著。
做好养老金融大文章，以专业力量回馈投资者信任。光大理财是全国首批养老理财产品试点机构。截至2023年10月末，光大理财已发行了10只颐享阳光系列养老理财产品，产品募集规模合计超百亿元，覆盖4万余名投资者。自2021年12月首只产品投入运作以来，光大理财笃行不持执念、积极寻找预期差和边际改善的投资理念，为投资者提供了相对稳健的养老理财产品投资体验。
光大理财始终坚持金融为民初心，全力维护金融消费者合法权益，将金融消费者权益保护纳入公司治理、企业文化建设和经营发展战略，以优质消保助力理财业务高质量发展，促进共同富裕。
结合《理财公司内部控制管理办法》的实施，光大理财根据公司业务实际和管理需要，细化内控新规的落实措施，同时制定了消费者权益保护内部考核制度，对消费者权益保护工作开展成效进行全面考核，进一步夯实巩固消保工作制度基础。
截至目前，光大理财已建立完善的公司消保制度与投诉应对体系、声誉风险管理体系、信访工作管理办法，有效保护金融消费者合法权益，维护消费者的财产安全。
在信息保护方面，光大理财的产品说明书特别设计了“信息安全”部分的突出显示，以通俗易懂的方式明确收集使用消费者金融信息的目的、方式、内容和使用范围，采取有效技术措施，防范信息泄露风险。
在投资者教育方面，光大理财积极参加理财登、人民银行等金融监管部门的消保宣传活动，制作的《掌握分散投资小妙招平衡收益与风险》等6篇素材被人民银行青岛中支的官方微信公众号采用，取得了良好的宣传效果和社会反响；持续优化对客信息交互的方式与内容，定期开展对客答疑会，在微信公众号、视频号、抖音、APP直播间等六大平台建立对客陪伴的窗口，通过投资者喜闻乐见的形式，开展多样化的投资者教育活动，帮助客户理解产品净值化进程。
践行“金融央企国家队”的使命担当，光大理财始终坚守金融工作的政治性、人民性，不断加强能力建设，发挥投研和风控优势，积极平衡好产品的收益性与安全性，多方面获得投资者的认可。未来，光大理财将继续坚守合规底线、强化科技赋能，持续深化对国家战略部署、实体经济发展、人民群众金融需求的支持力度，以金融之力破题答题，引财富活水润泽更多的主体，服务人民群众日益增长的财富管理需求，继续努力为投资者创造长期可持续的价值回报。
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